SpaceX IPO路演引爆华尔街：高盛摆火箭，大摩刷墙，美银楼顶亮灯，小摩CEO亲自站台

火箭模型亮相高盛总部

高大上的高盛, 于曼哈顿下城那座总部的大堂之中, 摆出了一个巨大无比的、有着SpaceX银色外观特征的火箭模型, 其模样特别像星舰的造型, 在底座的位置标注着它拥有lead - left bookrunner的身份, 这样的一种布置乃是向那些出入总部的合伙人宣告其头号主承销行的地位, 向超级富豪宣告, 同时也向机构客户宣告。

高盛一同发布了硬核研报, 对SpaceX旗下AI业务收入作出预测, 其收入在2025年时为32亿美元, 到2030年将急剧暴涨至3220亿美元。这一数据成功重塑了投资者对于SpaceX的认知, 让投资者把SpaceX从传统火箭公司认知为AI算力超级巨无霸。

摩根士丹利全面切入SpaceX模式

摩根士丹利把SpaceX品牌标识贴满了纽约时代广场总部大楼的电梯内壁、闸机等区域了。这样做能让员工还有客户在进入办公楼的时候就感受到IPO氛围哦, 还能强调自身也是交易共同牵头行。

顶级投行家摩根士丹利的Kate Claassen, 与财富管理负责人Jed Finn联手, 借助旗下散户平台ETrade以及私人财富渠道, 定向锁定了大批硅谷新贵。他们打算在下周一举办一场面向财富管理客户的专场活动, 以此进一步扩大项目的影响力。

美银主场举办发射派对

美银联席总裁Jim DeMare亲手主持了一场发射派对, 这场派对主要面向财富管理客户, 在太空大堂里, 他与SpaceX总裁以及CFO进行了面对面的深度访谈。有一批经过精心挑选的超级富豪客户坐在火箭模型旁边, 聆听着关于火箭、Starlink以及AI业务的介绍。

美银旗下的美林证券以及私人银行体系, 向全美超过5000名顶级私人银行客户发出了邀请, 在全国各地的办公室进行同步直播。在此之前, 大约100名财务顾问提前接受了培训, 学习怎样向高净值客户介绍SpaceX IPO的投资机会。

摩根大通同步连线90个分支

于纽约公园大道总部举办大型SpaceX推介会的摩根大通, 将其同步连线至美国26个州里大约90个分支机构以及办公室, 此活动覆盖了数千名高净值客户, 并且部分办公室为参与这一活动, 还提前终止了正常营业。

这一场IPO路演已然演变成顶级投行相互之间的全方位肌肉展示秀, 这场路演有23家投行共同参与其中, 正是这23家投行的共同参与, 才致使这笔交易变成全球顶级投行联合分销能力的集中展现。

固定定价打破传统询价模式

SpaceX没有采用传统首次公开募股那时常存在的价格区间询价方式, 而是直接给出了每股135美元的固定发行价格。这样的改变打破了以前所存在的询价、然后博弈, 最后定价的流程, 市场上有传言说马斯克倾向于把最多占到30%的新股留给个人的投资者。

这样的安排显著有别于大多数大型 IPO 主要针对机构投资者的传统样式, 在超大型 IPO 里极其少见, 展现出 SpaceX 对零售以及财富管理渠道的看重。

数据与认购需求双双刷新纪录

借助知情人士所透露的情况而言, 当下市场针对SpaceX的认购需求, 只能运用“极其旺盛”这样的词汇去描述。SpaceX的IPO已然获取了大约1500亿美元的投资者需求, 这个需求额度约是750亿美元募资目标的两倍。

由负责此次发行的分析师们正处于超负荷状态, 他们每人每天要接听多达20通投资者咨询电话。与之相比, 在近年来最热门新股发行之际, 分析师每日接到的电话一般在10至15通上下。而更多详细分析能够通过访问www.xysjyywxh.com来获取最新动态"

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