周二复盘：科技主线领涨，光通信和PCB板块还能追吗？

在【周二复盘】期间, 指数呈现出冲高并且震荡的态势, 科技类的主线又一次引领上涨, 在AI硬件以及硬科技方向上, 强者一直保持强势。其中, 800G、1.6T光模块的需求持续朝着更高的方向发展, MPO连接器作为高密度光网络的核心组件, 迎来了数量和价格一同上升的状况, 进而使得光通信板块整体走向强势。另外, 氮化铝粉体加上光模块概念的600***, 光通信芯片概念的002***, 均达成了2连板, 有多只光通信领域的标的连续涨停。于1.6T光模块以及CSP封装基板002 ***获涨停, 有四家机构席位总计净买入达2.84亿元, 深股通也就是北向资金净买入4.73亿元。光通信板块接连上涨, 还能够去追吗, 光芯片与光纤等细分赛道哪一个的潜力更大呢。②AI服务器和高速光模块引致PCB上游材料呈现供不应求态势, 再加上行业进行大规模扩产, PCB板块量价一同上升的行情开启。有着HVLP铜箔概念下的301***, 斩获了3连板，电子铜箔概念的600***, 以及CBF材料加上覆铜板概念的603***, 达成了2连板。再者, 光纤激光器加上PCB设备标的的002***强势涨停, 获两家知名游资合计买入3.16亿。那么, PCB产业链还有哪些潜在的涨价催化呢? 近期走势强劲的PCB板块出现调整信号了吗? 另外, AI服务器大幅拉升MLCC单机使用量, 海外大厂加码产能仍难填补供需缺口, MLCC赛道持续升温。有关MLCC离型膜这个概念的002***, 还有AI服务器电极箔概念的603***实现2连板, 超级电容概念的602***一同跟随涨停。其逻辑是对标存储芯片, 那么MLCC行情有没有可能一直火到中报季。又有哪些MLCC概念股, 有希望去打开连板的高度。④韩国加大了下一代功率半导体技术的研发力度, 行业政策利好开始释放, 半导体产业链多个点都出现了爆发的情况。半导体洁净室概念的000***成功拿下4连板, 半导体靶材的龙头600***、光刻胶的人气股603***等细分的标的纷纷涨停。在全球范围内, 作为硅基全产业链龙头的603***出现涨停情况, 并且获得了机构以及量化资金的大量买入。对于半导体产业链各个细分领域而言, 该如何去择优进行布局呢? 到了“十五五”期间, 新型电网万亿级的投资得以落地, 这使得电力设备板块迎来了发展的机遇。固态变压器概念的601***、AI服务器电源概念的002***收获了2连板, 此外000***、600***、002***等多支股票也出现了涨停情况。那么电力设备赛道的景气回升之后, 反弹的新行情还能够继续吗? ⑥ 物理AI概念不断进行调整, 不过核心股301***上涨幅度接近4%, 龙虎榜买入席位全部都是机构席位, 5家机构总计净买入超过7000万元, 这种情形本周已经出现了两次。资金信号还有哪些有看点的地方? 物理AI赛道什么时候迎来新一轮的拐点?

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